基金墳場:2023年A股百億基金平均虧13.6%(圖)
【看中國2024年1月1日訊】2023年收官在即,年度公募基金冠軍將花落誰家?
回首2023年,A股市場高開低走,全年震盪,「3000點保衛戰」多次上演。截止12月29日收盤,今年上證指數累計跌3.70%,收於2975點;深證成指跌13.54%,收於9525點;創業板指跌19.41%,收於1891點。
基金賺錢整體效應不佳,據同花順iFind數據,截止12月28日,全市場基金平均收益率-5.12%,近六成基金年內收益告負。主動權益類產品更遜一籌,超過八成基金虧損,平均收益率為-10.5%。
主動權益基金首尾收益率相差超過110%,張城源管理的華夏新錦繡混合C斬獲59.02%的回報率,暫居年內主動權益基金業績榜榜首,而牛致遠管理的諾德優選30混合年內跌去51.14%行業墊底。知名基金經理業績普遍低迷,截止12月28日,張坤、葛蘭、劉彥春年內均虧損20%以上。全市場61只百億基金平均收益率為-13.6%,僅6只取得正收益。
截至12月28日,全市場公募基金中,約57%基金今年收益率告負,其中有373只基金(A、C份額分開計算,下同)年內的跌幅超過30%,27只基金年內的跌幅超過40%。
主動權益類基金年內平均收益率-10.5%,其中1267只基金收益率為正,佔比約14.2%,其餘超八成產品均錄得虧損,諾德優選30混合年內跌超51%墊底。
諾德優選30混合由牛致遠管理,成立於2011年,近三年虧損約72%,其中2021年、2022年收益率分別為-14.55%、-40.94%,最新單位淨值僅0.5520。
基金三季報顯示,該基金重點配置新能源及科技製造方向,前五大持倉分別為陽光電源、華銳精密、帝科股份、歐科億、聚合材料。不過,12月28日新能源板塊大漲,而該基金單日淨值漲幅僅0.36%,基金經理或早已調倉。
去年的績優基金經理周紫光,今年多隻產品跌超40%,其中中信建投低碳成長年內收益率為-44.43%,排名倒數第7名。2022年,該基金收益率為10.89%,排名全市場第10名。從持倉看,周紫光從始至終始終重倉新能源賽道,近兩年調倉幅度較小。
在三季報中,周紫光表示,針對於新能源,無論是光伏、風電、 電動車、儲能等方向,均經歷了大幅下跌,當前的估值已到達了歷史最低區間,都存在修復上漲的可能。行業底部將在2024年一季度附近出現。
今年的「冠軍基金」或花落華夏基金張城源,截止12月28日,華夏新錦繡混合C年內收益率59.02%,暫列排名行業第一。東方基金周思越也是冠軍基金經理熱門人選,他管理的東方區域發展混合年內收益率55.76%,排名市場第二。從三季報看,該基金主要投資白酒股,不過12月28日單日淨值漲9.79%,明顯已調倉。
據同花順iFind數據,截止目前全市場共有61只(A、C份額分開計算,下同)規模超過百億的主動權益基金,截止12月28日收盤,上述基金平均收益率為-13.6%。
具體而言,61只百億基金中僅6只取得正收益,表現最好的為一隻量化基金。
國金基金馬芳旗下國金量化多因子股票,年內收益率12%,與第二名拉開較大差距。第二名、第三名分別為鄭青旗下華泰柏瑞鼎利混合、張翼飛旗下安信穩健增值混合,年內收益率分別為3.24%、2.23%。
其餘52只百億基金年內全部虧損,其中有17只跌幅超過20%,李瑞旗下東方新能源汽車主題混合以-31.97%的收益率,在百億基金中墊底。邢軍亮旗下農銀新能源主題、葛蘭旗下中歐醫療創新股票緊隨其後,年內分別虧損27.69%、27.56%。
此外,趙詣旗下泉果旭源三年持有今年虧損26.84%,該基金持倉方向主要集中在新能源、汽車及零部件、計算機、電子、機械、軍工等高端製造行業、消費及網際網路行業,
前五大重倉股分別為寧德時代、立訊精密、晶澳科技、恩捷股份、TCL中環。
馮波旗下易方達競爭優勢企業虧損26.25%,排名倒數第五。該基金主要投資食品飲料、汽車等行業,三季度增加了上游資源、網際網路、醫藥、電網設備等行業的配置,降低了新能源的比例。
2023年,明星基金經理普遍業績疲軟,管理規模超過500億元的張坤、葛蘭、劉彥春年內收益率分別為-21.50%、-22.42%、-20.47%。
責任編輯:宇真
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