大小非三年累計套現2770億元
熊市三年中,市場的資金面和信心一直承受著來自產業資本的拋售壓力。數據顯示,三年來大小非在滬深兩市套現共發生近14000筆減持,累計套現額共達2770億元。
三年來全流通個股大多跑贏大盤?
市場普遍認為大小非的套現往往與行情呈惡性循環。一方面行情持續疲軟,使得大小非套現意願更為迫切,另一方面大小非套現量越大,市場所承受的壓力則也相應加大。
然而,近期第一財經日報《財商》經過統計發現,一些全流通個股卻明顯跑贏大盤,被減持額最多的個股也未必跑輸大盤。
據Wind數據統計,418家轉變為全流通的公司在這三年內的平均表現卻遠跑贏大盤。據統計,這些公司三年的平均跌幅為20.68%,同期全部A股三年跌幅則為30.45%(市值加權平均),而上證指數的調整幅度則為37.49%。
418只全流通股中領跑的是片仔癀(600436.SH)、廣晟有色(600259.SH)、中恆集團(600252.SH)和中銀絨業(000982.SZ)等。其中實現翻倍的公司有7家,實現正收益的有74家,跑贏大盤的有264家。
「從2008年以來,為什麼股市這麼弱,就是一個限售股逐漸解禁的過程了。不斷的限售股解禁就是一個下跌的過程,等到進入全流通,下跌已經基本到位,下跌空間就有限了。這個就是全流通後股票反而走強的原因。」某市場人士接受本報採訪時表示。
電氣設備板塊套現額最多
數據顯示,這三年來大小非在滬深兩市套現共發生近14000筆減持,累計套現額共達2770億元。
從減持板塊來看,按照申萬二級行業統計,有六大板塊累計減持市值超過100億元。電氣設備板塊減持市值最多,減持總額為189億元,其次是建築材料板塊減持173億元,房地產開發減持170億元,證券板塊減持146億元,有色金屬冶煉與加工板塊減持131億元,計算機應用板塊減持118億元。
從這三年表現來看,電氣設備跌幅44.27%,建築材料跌幅13.04%,房地產開發跌幅38.71%,證券板塊跌幅47.9%,有色金屬冶煉與加工板塊跌幅36.93%,計算機應用板塊跌幅9.67%。也就是說,在遭到大幅減持的同時,僅建築材料與計算機應用兩大板塊大幅跑贏大盤。
而從個股來看,減持市值在30億元以上公司有4家,分別是海螺水泥(600585.SH)減持82.81億元,三年來跌幅3.32%;海通證券(600837.SH)減持62.38億元,跌幅46.16%;福耀玻璃(600660.SH)減持38.41億元,跌幅20.55%;攀鋼釩鈦(000629.SZ)減持30.11億元,跌幅30.86%,僅海通證券跑輸大盤。
增持的量很少
從市值的角度來看,三年來上市公司增持幅度少得可憐。數據顯示,這三年共發生4553筆重要股東增持行為,累計增持市值519億元,僅為減持金額的18.74%。
其中增持數額最多的板塊是電力板塊,為80.25億元,該板塊雖然被增持最多,但是三年以來的表現並不突出,跌幅為31.48%,僅跑贏大盤6個百分點。
排名緊隨其後的是石油開採板塊以及零售板塊,分別被高管增持了50.99億元、34.2億元。而這兩個板塊三年來的表現分別調整了37.44%以及20.71%。
從個股看,高管增持市值最多的是長江電力(600900.SH)、中國石油(601857.SH)、中國建築(601668.SH)等,分別被增持了51.41億元、50.99億元、17.09億元。然而以上三家公司這三年中表現也不盡如人意,其中長江電力跌幅最小,為29.44%,而中國石油、中國建築的跌幅分別為37.44%、52.63%。
更值得投資者關注的是,三年來增持股份佔流通股比例高的一些上市公司,它們更容易跑贏大盤。
數據顯示,廣汽集團(601238.SH)被大股東增持了6.04億元,佔流通股比例高達21.64%,三年來其跌幅僅為16.78%。而深振業A(000006.SZ)被高管以及主要股東增持累計25次,累計增持市值10.86億元,佔流通股比例為21.47%,該股票三年來的跌幅為22.18%。增持股份佔流通股比例較多的還有東百集團(600693.SH),其三年內被高管增持5.4億元,佔流通市值21.43%,三年來跌幅為13.31%。
来源:第一財經日報
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