火车进入山区的场景。（图片来源：自由时报）
一辆火车，在绿树掩映的铁路上飞奔。坐在车厢里的海蒂，抱着一个小藤箱。塞巴斯蒂安靠车窗端坐在她旁边。塞巴斯蒂安望着车外掠过的风景。火车进入了山区，他看到在山上行走的人们，感叹道：“人们在这上面。那些山啊，真是太承重了”。
火车到站了。下了火车，塞巴斯蒂安带着海蒂，向一辆拉客的四轮马车走去，把东西放上马车，又将海蒂抱上车，他对海蒂说：“能认识你很荣幸，可爱的小姐”。他拿起海蒂的小手，幽默地努起嘴凑到她手背上面，象征性的亲吻她的手。然后他对马车夫说：“好好照顾这个孩子”。车夫回答：“我会的”。塞巴斯蒂安向他付了报酬后，马车就上路了，塞巴斯蒂安摘下礼帽挥动着，他向海蒂喊：“再见！”，坐在马车上逐渐远去的海蒂，也不停地向他挥手。看见马车远去，塞巴斯蒂安连忙回身，提起他的手提箱跑上了返程的火车。
海蒂乘坐的马车进了村镇。路边有正在玩耍的儿童，也有正在做活的大人。有人说：“那是海蒂！”马车停下来，人们就围了上来。有的说：“你好，海蒂！”有的翻看她带来的东西，一个妇女说:“好酷，看这双鞋！”皮特从后面跑过来喊道：“海蒂！”海蒂也叫他“皮特！”。海蒂下了车，提着藤箱就跟着皮特跑。皮特说：“听说你是在宫殿里”。海蒂纠正说：“那不是宫殿”。皮特手指着藤箱问：“这里面都是什么？”海蒂说：“等着看吧”。到了皮特家。海蒂打开小藤箱，看到里面的小面包，皮特就伸手去拿，海蒂打了他的手一下，皮特把手缩回去了，海蒂说:“这些是给奶奶的，软软的面包”。奶奶说：“你回来了真好，海蒂”。海蒂又从藤箱里面拿出一串香肠递给皮特，她说：“给你的，大香肠”。皮特说：“谢谢”。
展现在观众眼前的是蓝天、青山、绿野、草地上鲜艳的野花。在山花烂漫的绿草丛中，海蒂跑着脱下了外面的长裙，向着爷爷的小屋跑去。
镜头又对准了在雪山下、冷杉、松树丛生的绿林旁，芳草萋萋的环境中的爷爷的小屋，一个高高的梯子靠在墙上，屋顶上还烟雾渺渺。爷爷正准备干活，只见他手里拿着斧头，抱着一块木板条，爬上梯子，大概是要修补房屋。他听到远处有“爷爷！”的喊声，他从梯子上扭头一看，看见了向他跑过来的海蒂，他惊喜的在梯子上丢下木板和斧头，忙从梯子上下来。这时海蒂已经抱着她的衣服跑到爷爷跟前。爷爷把她抱起来又放下，两个人久别重逢，笑地开心极了。爷爷又跪在地上抱着海蒂亲了又亲。
早晨，海蒂从小屋里出来，就直奔爷爷，然后又返回来喝奶。又跑到山坡水槽边喝泉水。看到皮特赶着羊群走上山来，她又去爷爷的羊圈，开开门放出山羊，她向山羊问候：“早上好！小天鹅、小熊”。然后她喊道：“皮特，我来了！”
山上下雨了。在山崖旁边，在一棵苍老的松树旁，皮特和海蒂在自己临时搭起的雨篷下避雨。羊群还在旁边。在遮雨篷下，到吃午餐时，皮特伸手到海蒂抱着的装有食物的手袋，海蒂说：“不行”。然后，海蒂分给他食物，说：“呐，这是你的一半”。皮特说：“谢谢”。
在阳光明媚的山坡上，羊群在吃草，海蒂和皮特仰面朝天躺在山坡上，两个孩子都合着眼睛，享受着沐浴他们的阳光的温暖。在他们身边是盛开的白头翁和绿油油的嫩草，远处是绿色的丘陵，再往后是青色的高山和蓝天白云。
在爷爷的小屋里，在篝火照耀下，爷爷拿着一大块起司，海蒂拿着一块面包片，她用面包片接着爷爷用刀刮下来的起司片，在火上一烤，起司就融化了，海蒂大口地吃着热奶酪面包，很香很开心。
镜头下是山坡下爷爷的小屋。由石灰页岩板铺盖的屋顶，上面的烟囱正冒着炊烟，屋后面是绿杉树林。
镜头又切换为云雾笼罩的高山。
镜头下是大雪覆盖的山景。表明冬天来临。
雪花飞舞，爷爷背着一个背架，上面驼的是他和海蒂的铺盖卷和衣物提包，他一手拄着枴杖，一只手拉着海蒂。海蒂牵着爷爷的两头山羊。这一老一小走进被雪覆盖的村子。
屏幕上出现海蒂写给克劳拉信的内容字幕：“亲爱的克劳拉，村子里下了好大的雪，到处都是亮白的”。
他们走到一栋小屋前，爷爷用斧头撬开被冰封的门闩（shuan），海蒂把羊牵进屋。
屏幕又现出海蒂给克劳拉信的内容字幕：“我们搬进了村子里，我也可以去上学了”。
镜头转向课堂。屏幕的字幕是“学校里男生坐一边，女生坐另一边，新老师比我们的老师严历多了。有时还体罚学生”。镜头下是教师在打皮特手板，揪耳朵。字幕“可怜的皮特，总是被惩罚，因为他总是迟到”。
教师在向学生提问:“现在告诉我，你们长大想成为什么样的人？”皮特站起来回答：“牧羊人”。引起哄堂大笑。一个带披肩的女孩站起来回答：“农民”。教师用教鞭指着黑板上写的“农民”单词。又一个男孩站起来回答：“铁匠，跟我父亲一样”。教师又用教鞭指指黑板上的“铁匠”单词。教师又用教鞭指着海蒂，海蒂站起来说：“我想写故事”。全班孩子又哄堂大笑。老师说：“安静！”海蒂坐下。
烛光下，爷爷在看着两个孩子学习。海蒂指著书问：“这个字母是什么？”皮特不确定的答：“A？”海蒂纠正说：“这是字母D”。
屏幕出现海蒂给克劳拉信的有关内容的字幕：“几乎每天放学后，我都教皮特读书”。
海蒂说：“皮特，这是你昨天学过的”。皮特说：“但还是没什么用”。他站起来把书甩到了地上，走了。（待续）
注释：
白头翁，一种生长在向阳山坡的毛茛科白头翁属草本植物，又名羊胡子花。宽卵形叶三裂，花葶直立有柔毛，4-5月开紫色花，白头翁花很鲜艳美丽。结瘦果，瘦果相聚，形似白发，故名白头翁。其根可入药，具有清热解毒功效。
