黄帝的母亲，有一天到野外去，突然看见天上有闪电绕过北斗星，吓了一跳。身上感到有点震动，于是就怀上了黄帝，怀了二十四个月才分娩。黄帝一生下来，就长得容貌堂堂，前额隆起，像太阳悬空，眉骨也是高高的，一看就是个非常精明能干的形像。他出生只有两个多月，就能说话。几岁的时候，就才华出众，语言流畅深刻，令人信服。到二十岁，他已经很有教养。对人宽厚友爱，考虑问题周到细致，能明确地判断是非。
由于黄帝的才能和威望，他被推选为一个部落的领袖。当时，部落联盟的大首领已经去世，继承者平庸无能，没有威信，各部落之间，经常发生掠夺性的战争而无法制止。在这种形势下，黄帝积极学习行军布阵的方法，加强军事训练，开始征伐那些破坏部落联盟规章制度的部落首领，使他们心悦诚服。
但是，有个部落的首领，名叫蚩尤，他又厉害，又残暴，从来没有人能够战胜他。还有一个黄帝的近亲部落，首领是炎帝，也经常掠夺和欺侮邻居。因此，远近的部落，都来归附轩辕。黄帝的势力范围扩大了，他积极地修好内政，整顿军队，制定历法，发展农业生产，安定和提高人民的生活，安抚四方前来归顺的人。他还训练了熊、罴、虎、豹等猛兽，作为战争中的新式武器。
这时炎帝侵略扩张的意图，受到黄帝的阻挠，双方矛盾激化，于是，这两个近亲部落在阪泉（河北保安东）爆发了一场战争。经过三个战役的较量，炎帝失败了。炎帝认输，口服心服的与黄帝结成联盟。
可是蚩尤还是我行我素，继续到处抢掠，黄帝虽然想了很多办法去争取他，团结他。但是，始终无济于事。对于蚩尤的无数侵扰，黄帝忍无可忍，没有其它的选择了，只好诉诸武力，于是，与蚩尤在涿鹿（今河北涿鹿），进行了一场大战。
这次战争打得非常激烈，规模也很大。蚩尤有兄弟八十一人，个个都是猛兽身躯，铜头铁额，威风凛凛，勇猛异常。他们吃的是砂石，可以连续作战，不必起火做饭。他们的武器又很精良。当时，他们就掌握了炼铜的技术，造了很多铜制兵器，这比石刀石斧当然厉害得多了。
黄帝也了解蚩尤的凶狠，他调集了各个部落的军队，组成了几个由他统一指挥的大兵团，命令大将应龙（人名）作先锋，首先出阵应战。
双方一交手，就打得难分难解、天昏地暗、鬼哭神嚎，喊杀之声，响彻山野。逐渐，黄帝支持不住了，于是他拿出秘密武器，放出那久经驯养的猛兽部队。只见那虎豹熊罴，步伐整齐，进退自如，张牙舞爪，咆哮怒吼，一齐扑了上去，见人就咬。蚩尤的士兵，被这突如其来的打击，吓得魂飞魄散，乱作一团，自相践踏。
蚩尤一看不妙，马上使出邪术，作起大雾，令人五里以内，迷不识路。黄帝便造出指南车，识别方向，大破其术。蚩尤又到天上，请来了风伯和雨师帮忙。剎那间，天色昏暗，狂风大作，急雨倾盆而下，对面不见人影。战场形势急转直下。
黄帝在这危急关头，也到天上请来名叫「魃」（读拔）的仙女。仙女拨开云雾，一下就风停雨止了。黄帝抓住战机猛攻，蚩尤败下阵来。应龙见蚩尤想逃走，盯着他紧追不放，追到凶黎的山谷中，赶上一步，手起刀落，蚩尤的脑袋便飞落到好远地方去了。这次战争，使黄帝的威望达到空前的高度，各部落对他佩服得五体投地，一致拥戴他为部落联盟的大首领。
此后，黄帝在涿鹿山下的一块平地上建起都城，设置一些官员分管各项工作。他命人制定了天文历法，以指导生产。任用风后、力牧、常先、大鸿四人为他的助手。这四个人都德才兼备，关心百姓疾苦。为了提高人民的生活，黄帝指导人民按四时不同季节，来播种谷物和栽种草木，指导人民饲养牲畜和利用自然资源，指导人民修建房屋和制作衣裳。由于他对人民做出了杰出的贡献，所以后来人民一直怀念他，尊敬他。
在涿鹿之战中，黄帝的一个重要同盟者是他的近亲炎帝。这次战争以后，以黄帝和炎帝为首的华夏族，就成为不断融合中原各地众多部落的核心力量，炎黄也就在这样的情况下被尊崇为不断扩大的华夏族的祖先。今天，我们中国人都认同是炎黄子孙，并以此而感到无比自豪。
黄帝与蚩尤之战，是正义战胜邪恶的大战。黄帝代表着正义的一方，蚩尤是代表邪恶的势力。蚩：在辞典里，第一个含意，就是指毛虫，引申为害人虫；第二、蚩通痴，即痴迷不悟的顽劣分子；第三、蚩又通媸，就是丑陋的阴人；第四、蚩还有讲假话、吹大话用以欺骗他人之意。尤：在辞典里，第一个含意是特异、突出、更加、尤其的意思。第二个含意是：罪过。如果把蚩尤二字合起耒，便有丑陋、阴暗、欺骗、造假、害人到特别突出、无以复加，罪过极大之意。
这场正义与邪恶之战，到了现今，又演化出人类最后的一场特殊的较量。那个现代蚩尤邪恶势力，故伎重演，造谣欺骗，兴风作浪，丑陋阴损，诡计多端，集世间各种卑鄙无耻行为之大成，终于在真、善、忍的光焰无际的金辉之下，被炽射得原形毕露，并在逐步的被粉碎、被解体的过程之中。蚩尤蚩尤，无耻之尤！覆灭之灾，已近到头！
（事据《史记》等）
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