1947年2月28日，蒋介石在南京召见胡宗南，打算奇袭延安，一举打掉中共的首脑机关。因接受了过去两次偷袭计划都遭泄密的教训，胡宗南这次决心严加保密，连心腹大将都不通气。不过再保密也要有人干事，胡宗南只能倚重能干的熊向晖。
熊向晖是周恩来于抗战初期布置在胡宗南身边的闲棋冷子，非到关键时刻不轻易使用。1943年7月，熊向晖曾向延安密报胡宗南企图偷袭边区的消息，仓促之间，为保卫延安，中共中央断然使用情报材料，公开通电予以揭露。胡宗南一怒之下，严格追查，当时就有人检举熊向晖，但熊向晖处变不惊。幸好，同时查出有两个国民党机关公开要求中共解散，这才转移了胡宗南的视线。为了培植自己的势力，胡宗南让熊向晖去美国留学。1946年5月18日，胡宗南向蒋介石提出《攻略陕北作战计划》，请求闪击延安。当时熊向晖正在办理出国手续，得知此情，立即通过王石坚密报延安。周恩来不慎将一个小本子遗忘在美国特使马歇尔的飞机上，上面有熊向晖在南京的地址。按照情报工作的惯例，应该立即通知熊向晖转移。可是毛泽东说过，熊向晖在胡宗南身边的作用顶得上几个师。周恩来反复思考，判定马歇尔不会将这个材料报告国民党，即布置熊向晖再隐蔽半月观察动向。半个月后没有任何动静，熊向晖便继续办理出国手续。九月底，熊向晖按照周恩来的部署，到西安向胡宗南辞行。就是这个顺便的辞行，让他知道了胡宗南又在与蒋介石商议突袭延安的事，熊向晖立即密报延安。毛泽东得知情报马上起草《关于暂时放弃延安的指示》，由于胡宗南的计划被蒋介石下令暂缓，毛泽东的指示才没有下发。
1947年1月，熊向晖在出国前成婚，蒋经国亲自担任证婚人。好不容易订到3月下旬去美国的船票，熊向晖在上海等待出行。3月1日，保密局突然有人来上海找熊向晖，说胡宗南有要事要他去南京。熊向晖估计自己身份可能已经暴露，匆匆回家与妻子谌筱华诀别。到了南京，却见胡宗南哈哈大笑道：推迟出国三个月，打下延安再走！原来2月28日蒋介石召见了他，下令3月10日攻打延安。那天，美苏英法四国外长将召开会议，重提中国问题，蒋介石要在国际上造成既成事实。胡宗南得到这个建功立业的机会，十分兴奋。攻占延安后，他要发布《国军解放延安及陕北地区的施政纲领》，如此大文，非熊向晖这个大才动笔不可。3月2日晚上，熊向晖拿着胡宗南提供的背景材料，关在密室中起草文件。这个背景材料就是《攻略延安方案》，上面有进攻延安的兵力部署共15个旅14万人；发起进攻的时间是3月10日拂晓；前一日从上海、徐州调集94架飞机轰炸延安；陇东兵团佯攻，左右两个兵团攻击前进，以闪击行动夺取延安，保证歼灭共军主力。对如此重要的情报，熊向晖当然照抄不误。
3月3日上午，熊向晖随胡宗南乘飞机到西安，当晚将情报转给王石坚。毛泽东、周恩来见到这份攻略方案的时候，连国民党部队的军长、师长、旅长还都不知道。 3月8日延安召开保卫边区保卫延安动员大会，此时熊向晖正陪同胡宗南在洛川指挥所收听延安电台广播。胡宗南看完朱德、周恩来的演讲记录，兴奋地说：共产党毫无准备，事到临头，开个动员大会也扭转不过来。只剩下几天，来不及坚壁清野。我出敌不意，正好乘虚闪击突袭，迅速拿下延安。得意之余，胡宗南有点奇怪：毛泽东为何没有出席大会？是不是让周恩来指挥作战？
中共情报界向来有“龙潭三杰”之说：钱壮飞、胡底、李克农三人，潜伏在国民党最早的特务机关“党务调查科”，及时截获顾顺章叛变的情报，拯救了党中央机关。而现在，中共情报界又有熊向晖、陈忠经、申健三人，潜伏在包围边区的国民党大将胡宗南身边，及时截获国民党进攻延安的情报，再次保卫了党中央的安全。他们被周恩来赞为“后三杰”。除了后三杰之外，还有其他多条渠道不断送来军事情报。毛培春报来胡宗南的作战计划。陈汝杰、刘良骥送来国民党部队内部颁发的《地对空联络信号》，这证实胡宗南不但计划轰炸延安，而且可能在延安机场空投伞兵，直袭解放军总部。毛泽东立即进行部署。叶剑英总参谋长则急令延安卫戍区派兵到机场警戒并破坏机场跑道。保卫延安的战斗就此拉开序幕。
彭总知己又知彼
西北野战军也高度重视军事情报工作。司令员彭德怀固然以打硬仗著名，可他在陕北只有3万兵力，要想打败胡宗南的23万大军，一是靠陕北的老百姓；二是靠情报工作掌握敌军动向。
延安的边保情报系统在敌营中建立了多部密台。最为成功的是吕出情报组，曾经同时掌握三部敌军电台，直接与西北社会部电台通联，报来大量机密情报。胡宗南发给军长的作战电报，彭总手边总是先有一套，他比国民党的师长们知道得还早。1941年年底，胡宗南委托自己的机要室主任王微培训一批可靠的无线电通讯人员。王微在西安的黄埔七分校举办了一期训练班，吕出就是这个班的学员。1942年年底，这批学员被分配到胡宗南的第三十四集团军电台工作。部队非但没有上前线抗日，反而去包围陕甘宁边区。吕出每天抄收新华社广播，从中获取共产党的情报，也了解了共产党的主张，对国民党越来越反感。1945年11月，吕出随副长官高树勋起义。解放军部队将吕出送到晋冀鲁豫军政大学学习，之后布置他秘密打入西安国民党部队。1947年6月，凭借西安通讯军官训练班的同学关系，吕出进入胡宗南通讯总团，他与老同学薛浩然、徐学章、李福泳、高健等七个年轻人建立秘密小组，开始有计划地收集国民党的军事情报。
胡宗南打算派遣特工电台潜入边区，高健和薛浩然便乘机请战。薛浩然成了情报台台长，经常在西安与边区间往来，可以顺顺当当地与边区保情科联络。高健则成了国民党特务机关西安绥署二处的“派遣特务”。1949年1月，他带着两只大箱子进入边区的韩城。箱子里面有先进的英式小型特工收发报机各一部；绥署二处密码本及机构设置、各级负责人简历；绥署二处在边区周围10个情报组、电台的负责人名单、地址；胡宗南总部机要室的人员情况和工作制度；总部通讯团以及各军、师电台的编制情况和呼号、波长、联络时间；西北国民党军队通讯用暗语、密码；西安党、政、军、特首脑姓名、地址、内部电话号码与城防工事图等等。彭老总大喜，面前的敌人，对西北野战军总部来说，已经无密可言！
边区保情科专门建立一座电台，由长征时期的报务员周世朝任台长。国民党军队的三部机要电台，直接与延安联络，大量的情报源源不断地飞到延安。国民党在西安的监测电台有六十多部，却从没有怀疑过自己电台发出的电波。边区保情科的张继祖每晚守在电台前，译出电码后，写成“密息”报告两份，一份送西北野战军彭德怀司令员，一份送西北局习仲勋书记。胡宗南撤离西安后，企图经秦岭往四川，相机进入云南边境地带。西北地方军阀马步芳、马鸿逵要求胡宗南留下，共同卫护西北。蒋介石正中下怀，命令胡宗南夺回西安。胡宗南命令裴昌会兵团反攻。兵团的反攻部署当晚又被吕出电台报到延安。解放军准备了两周之后，敌军才开始行动。此役解放军以劣势兵力歼敌43000多人，马家军退回甘肃，解放军连克宝鸡、兰州。胡宗南见西北野战军主力进军甘肃，关中兵力空虚，企图反攻宝鸡。这个计划又被密台报告给延安。解放军两个师提前隐蔽在秦岭的深山密林之中，一天歼敌13000人。
傅作义中了“空城计”
1946年，国民党撕毁政协决议发动内战，驻扎在绥远的傅作义就成了延安的当面之敌。贺龙的晋绥军区、聂荣臻的晋察冀军区会攻战略要地大同，傅作义一面派人去解放区和谈，一方面派部队奇袭集宁，迫使解放军撤大同之围。10月，傅作义又声东击西，开进解放区最大的城市张家口，遂被奉为国民党的“中兴功臣”。
这些成功，使傅作义十分得意，他发表了《致毛泽东的公开电》，讥讽解放军：“当你们溃退的前一天，延安广播且已宣布本战区国军被你们完全包围，完全击溃。但次日的事实，立刻给了一个无情的证明，证明被包围、被击溃、被消灭的不是国军，而是你们自夸的所谓参加‘二万五千里长征’的贺龙所部、聂荣臻所部……” 《中央日报》全文刊登这份公开信，大字标题是：“傅作义电劝毛泽东，结束战乱参加政府”。但傅作义有所不知，为他起草这篇檄文的大秀才阎又文，竟也是潜伏在自己身边的共产党员。国共合作期间，阎又文一直忠心耿耿地支持傅作义抗战，逐步升任傅作义的随身秘书、新闻处长。阎又文得到为傅作义起草电报的任务后，曾请示组织，周恩来指示：公开电要骂得狠些，要能够激起解放区军民义愤，要能够导致傅作义狂妄自大！果然，国民党军队很快处于下风，毛泽东也从陕北渡河进入华北。蒋介石授意傅作义再出奇计：从北平派出一支骑兵团，对外号称援救太原，实际奔袭石家庄，摧毁西柏坡的中共总部，活捉毛泽东！此时的西柏坡并无中共主力部队，就连中央警卫团都派出去打太原了。傅作义千里奔袭，企图掏心夺帅。
1948年10月23日上午10点，傅作义的作战会议结束，部队即将开拔。北平《益世报》采访部主任刘时平设宴，为骑兵旅长鄂友三、保密局华北特别站站长杜长城、宪兵营长刘建龙这三位参加奇袭的绥远老乡送行。刘时平是中共地下党员，他很快就从鄂友三等人的嘴里了解到实情。打入国民党第十一战区司令部参谋处的刘光国等，也及时获取傅作义偷袭石家庄和西柏坡的作战计划。紧急情报被转送到西柏坡的中央军委。西柏坡决定演唱“空城计”。毛泽东亲自写文章宣传，周恩来发电报调兵。第一则新华社电讯声称：得悉傅作义将进袭石家庄，号召解放军军民歼敌。这使傅作义犹豫：奇袭是否改为强攻？第二则新华社电讯详细揭露敌军进袭方案，号召解放区军民聚而歼之。傅作义怕孤军深入中埋伏，部队进展慢了。毛泽东又发出第三则新华社电讯：整个蒋介石的北方战线，整个傅作义系统，大概只有几个月就要完蛋，他们却还在那里做石家庄的梦。傅作义不得不撤消了奔袭计划。
