委內瑞拉民眾竟然用已經極度貶值的本國鈔票玻利瓦爾作原料製作手工飾品
（圖片來源：Getty Images）
【看中國2018年4月29日訊】如今，有一個流傳甚廣的段子是：「如果你愛他（她），就帶他（她）去委內瑞拉，因為那裡是天堂；如果你恨他（她），就帶他（她）去委內瑞拉，因為那裡是地獄！」這委內瑞拉原本曾經是一個房子不愁、汽油白用、美女如雲、無比逍遙的國家，但突然之間，人們為了填飽肚子可以去垃圾堆裡撿食物；也可以為了生計冒著鋃鐺入獄的風險淪為數字貨幣礦工！
委內瑞拉的悲劇還沒有結束。國際貨幣基金組織（IMF）預計，2018年委內瑞拉的年度通脹率將達到2349.3%。對於這個數據，確實不應該懷疑，因為今年剛過四個多月，玻利瓦爾兌美元匯率的跌幅已經接近70%（下圖），照這樣的速度，完成IMF給出的年度通脹「指標」將綽綽有餘。甚至可以說，今天的委內瑞拉窮得只剩美女了！而貨幣已經喪失了意義，遺憾的是自古至今還沒有用美女做貨幣的歷史記載。
2018年以來，玻利瓦爾兌美元匯率的跌幅已經接近70%（網路圖片）
很多人會給馬杜羅解脫說，造成這種原因的根源是油價下跌，在此可以明確地告訴你：這是假話和謊言！世界上有很多以石油生產為主的國家，為什麼唯獨委內瑞拉會成為最悲慘的國家？顯然，根源在於其國家的治理。從2007年開始，委內瑞拉就開啟了大規模國有化，這會極大地降低經濟效率，就注定了今天結局。為何委內瑞拉需要這麼做？因為通過國有化可以加強查大人的權力。當權力需要的時候，財政支出也難以控制，在國有化造成經濟效率下降導致稅收減少、而支出因權力的需要無法控制的時候，就有今天。
2016年初以來，國際油價一直在上漲，而委內瑞拉玻利瓦爾匯率一直在暴跌，也在戳穿這樣的謊言。
任何將本國匯率不斷暴跌歸結於商品價格的變化或國際制裁的說法，都不過是希望給自己塗脂抹粉。也不斷有人說，美聯儲要維護自己的石油美元，委內瑞拉玻利瓦爾、俄羅斯盧布等都是用石油背書的，但看看石油玻利瓦爾、石油盧布、石油（伊朗）裡亞爾的價值，就知道這種說法多麼可笑。還有人說中國要打造石油人民幣，屁民該笑還是該哭？
權力是春藥，南非在走向土地國有化的道路，竭力追趕委內瑞拉的腳步，但南非的故事才剛剛開始，遠未到大戲的高潮階段。
但有一個國家對委內瑞拉追隨的更緊，已經逐漸步入了高潮，那就是伊朗。
2017年底因為禽流感，伊朗撲殺了一些病雞，導致市場的雞肉、雞蛋價格出現大幅上漲，結果大家到街上散步去了。背後的根源是通脹長期高燒不退。這樣的國家一般都有兩個特點：第一是外匯管制；第二是官方的通脹數據只管忽悠。2017年伊朗官方通脹率的數字為40%，但民間估計為200-300%（2015年，委內瑞拉官方公布的通脹率為180.9%，水分總是有一點的。伊朗今天的通脹水平與委內瑞拉2015年的水平相近）。伊朗一直存在外匯管制，裡亞爾的黑市匯率也一直遠低於官方匯率。如果有人想成為百萬富翁，到伊朗就很容易實現自己的夢想，因為一張鈔票就可以了：
面值為1百萬的伊朗裡亞爾鈔票可以滿足當「百萬富翁」的心願，但只能在街邊地攤吃幾次盒飯。
（圖片來源：作者博客）
為什麼說伊朗裡亞爾在緊緊追隨委內瑞拉玻利瓦爾和辛巴威津元的腳步哪？通脹水平是一個原因，但更重要的是它開啟了一樣性質的「游擊戰」模式。
任何紙幣在進入博物館之前，一個基本的、或者說必須的階段是官方匯價與黑市匯價開啟「游擊戰」。
當本國貨幣的官方幣值高估的比較嚴重之後，這一般都以實際通脹率不斷發展為標誌，人們就會拋棄本幣兌換外幣，此時，官方會用各種手段限制兌換，黑市也就產生了。黑市的產生意味著與央行爭奪匯率的定價權，脫下央媽的底褲，結果就產生了央媽與黑市爭奪匯率定價權的戰爭。
此時的央媽必須進行這場戰爭。這些貨幣一般都經過了長期的貶值過程（這些國家的貨幣好像沒有升值的時候，比如阿根廷比索、土耳其里拉、津元等），當黑市形成並逐漸興旺的時候就會帶來嚴重的問題，人們會淡忘官方的數字（反正大多數人也很難兌換的到），讓黑市匯率成為主流。可如此一來，央媽負責印鈔，黑市負責定價、扒底褲，讓央媽肆意的印鈔把戲大白於天下，馬杜羅、穆加貝們的寶座就會不穩，所以，必須進行反擊。辛巴威穆加貝的反擊招數是使用進出口匯率、拍賣匯率等方式代替原來的匯率，美名為「改革匯率的形成機制」，告訴人們自己公布的匯率才是正宗，本質依舊是極力掩蓋真實的貶值幅度，掩蓋自己濫印鈔票的行為。可黑市是按供需決定的，反應的是真實水平，自然依舊會遠低於官價。這就讓央媽與街頭巷尾的大媽之家的「游擊戰」不斷持續。在辛巴威的故事中我們已經知道了結局，穆大叔輸掉了總統寶座，津元的發行權也輸掉了，進入了博物館。
在這種戰爭中，「正規軍」一般都是輸家，因為在匯率問題上作假，最終總是要被扒掉底褲的。
伊朗開始使用這種招數。
伊朗央行4月11日宣布裡亞爾兌美元官方匯率爆貶兩成，定為42000:1。（網路圖片）
鑒於政治與經濟不確定性日益增加，伊朗大批民眾近來紛紛湧向銀行，希望盡快拋出本幣裡亞爾，並兌換美元保值，一些銀行為避免陷入混亂，不得不閉門謝客。此時，伊朗央行迫不得已，以取消匯率雙軌制的名義，於4月11日宣布官方匯率爆貶兩成，把裡亞爾兌美元匯率定在了42000:1（到此想起一件事，伊朗一直號稱是去美元化的先鋒，但卻將自己的匯率與美元設定，有點打臉），意圖是告訴民眾，這是個「真實的匯率」，大家再不要慌，也不要再去擠兌銀行。可之前的民間交易匯率已經飆升至60000:1，而官方匯率則是37000:1，42000:1的價格依舊遠低於黑市價格，意味著「游擊戰」必須繼續下去。其實，央行也知道這種把戲騙不了大多數人，此時只能亮出新武器。採取單軌制之後，伊朗宣布不再准許以其它匯率交易，違反規定的將受到包括拘禁在內的嚴厲處罰。
這場「游擊戰」的爆發，意味著有九成以上的機率讓伊朗裡亞爾去追隨委內瑞拉玻利瓦爾的腳步。因為伊朗之所以如此改革匯率並限制其它外匯兌換方式，只能意味著濫印鈔票增加財政收入的把戲還會繼續進行下去。否則，伊朗央行大可放棄管制，只要自己約束財政支出，讓財政收支平衡，市場會自動解決裡亞爾的貶值問題，也會消滅黑市，根本不需要央行操心。
近幾年，伊朗裡亞爾已經陷入不斷貶值的境地，一樣與油價沒多少關係，因為2016年初以來，國際油價一直在上漲。
裡亞爾的問題依舊是國家治理方式的問題，因為這是等級差異非常明顯的社會。同時，不斷在中東進行爭霸，讓財政支出難以控制，加速了裡亞爾的貶值。
這類社會，都是等級差異十分嚴重的社會，維護上層的權力是第一位的，內需十分薄弱，經濟增長嚴重依賴外需。作為產油國的俄羅斯、伊朗經濟嚴重依賴於石油輸出；而亞洲一些經濟體（你也懂的！）嚴重依賴商品出口，兩者的本質是一樣的。出口是經濟增長的動力所在，而貿易順差是本幣之錨。一旦喪失了出口和貿易順差，就意味著經濟增長喪失了動力，財政陷入危機，本幣失錨並帶來通脹加速。也所以，這樣的國家最懼怕的就是貿易制裁。
可越是這樣的社會，越必須對外顯示強大，甚至參與地區爭端，號稱可以「指東打西、指南打北」。其根本目的是向內部顯示自己的力量，維護等級的地位。這讓其財政支出更加難以控制，本幣陷入更深刻的危機。
未來，世界貿易封鎖會不斷加劇，加劇本國經濟增長和財政增收的壓力；地區爭端也會越來越頻繁，也為了對內顯示自身的強大，軍費支出推動的財政支出將越來越難以控制，這會持續推動一些國家走向加速印鈔的道路（寬鬆貨幣），讓辛巴威元、委內瑞拉玻利瓦爾、伊朗裡亞爾這樣的「貨幣笑料」不斷誕生。這些國家都會熱衷於使用名義匯率，對本幣兌換進行各種各樣的管制（現在伊朗只准許在官方渠道兌換，而兌換窗口卻基本沒有外匯供給，42000:1已經僅僅是個數字而已），但都改變不了最終的結局……
