外資大逃亡 兩年前就大拋中國銀行股(圖)
最近,中國金融市場經歷了錢荒的劇烈震動,近期公布的工業數據也顯示,
中國作為經濟中心的製造業正在萎縮,而上證綜指今年內累計跌幅達到12.1%,
成為全球表現最差的股市。圖為北京市民正在使用自動取款機(ATM)。(WANG ZHAO/AFP)
【看中國2013年07月24日訊】最近,中國金融市場經歷了錢荒的劇烈震動,近期公布的工業數據也顯示,中國作為經濟中心的製造業正在萎縮,而上證綜指今年內累計跌幅達到12.1%,成為全球表現最差的股市。這些問題不斷的發酵,使外界對中國經濟放緩的擔憂不斷加重,外國投資者正在加緊撤離中國市場,資金流出規模尤為巨大。其實,這些問題不是今天才出現的,早在去年5月,著名金融學者郎咸平就已經指出,中國固定資產投資的加劇加上外資的撤離,中國版的經濟危機其實早已經開始。
中國經濟問題不斷發酵 資金流出的規模巨大
根據華爾街中文網近日報導,據提供商EPFR表示,過去18週中,有16週出現了全球基金經理將資金撤出中國股市的現象,截至6月5日的五個交易日就累計撤出8.34億美元,創2008年1月份金融危機爆發以來的最大流出規模。
最近幾週,有跡象顯示,主要國家央行寬鬆貨幣措施即將結束,投資者紛紛撤離全球新興市場,而中國國內問題的不斷發酵使得資金流出的規模尤為巨大。
法國巴黎投資(BNP Paribas Investment Partners)駐香港的亞太區股票投資主管鄺樂天(Arthur Kwong)表示,投資者對中共經濟政策的走向感到迷茫,不確定性導致他減持中國股票。他管理的資產規模為20億美元。
另一個讓分析師感到擔憂的信號是,儘管經濟增長放緩,中共央行繼續引導人民幣匯率保持在穩定區間,絲毫沒有顯示出讓人民幣大幅貶值的意圖。
對中國經濟市場的不信任情緒也蔓延至貨幣市場,投資者加大了對人民幣貶值的押注,投資者始終在拋售人民幣,自上月觸及記錄高點以來,人民幣匯率已下跌0.15%。香港離岸市場交易的1年期美元/人民幣無本金交割遠期報價暗示,未來12個月人民幣匯率將下跌2.8%。
法國興業銀行(Societe Generale)駐香港的資深利率策略師Wee-Khoon Chong表示,這是對中國經濟增長前景投下的不信任票。
中國股市最近也成為全球表現最差的股市之一,上證綜指年內迄今的累計跌幅達到12.1%,為亞洲跌幅之最,香港恆生中國企業指數的表現更為糟糕,年內迄今累計跌幅達22.2%。
有越來越多的跡象表明,中國大陸投資者也在跟隨外資撤離股市。大股東、公司高管和持有股權超過5%的個人紛紛拋售手中的股票。據瑞銀(UBS)的研究顯示,按百分比計算,這些人5月份在創業板的拋售力度創下全球金融危機以來的最高水平。
中國的影子銀行規模大增、零售業至鋼鐵等多項產業供應過剩,加上一直作為中國經濟中心的製造業大幅度萎縮,這些因素都使投資者感到不安。全球大型銀行已爭相降低中國今年經濟成長率預估,高盛(Goldman Sachs)上週便將中國今年國內GDP增幅預估,由之前的7.8%下調至7.4%。
外資銀行兩年前即開始減持中共國有銀行股份
金融學家郎咸平2012年5月撰文指出,從統計數據來看,中共「十一五」期間,上海市國內生產總值從9,247.66億元提高到16,872.42億元。按可比價格計算,年均增長11.1%。
也就是說,這五年的GDP加在一起有差不多6萬億元。而其中有2.3萬億元是靠固定資產投資拉動的。對此,中共官員自己也坦言:「依靠大規模投資驅動經濟增長的模式已經不可持續。」
不可持續其實就是「負增長」一詞的委婉說法,真相就是在全面下滑。2011年1~11月份,上海完成全社會固定資產投資總額4,350.5億元,比2010年同期下降0.9%,其中5月份比2010年同期下降5.7%。
根據郎咸平的分析,中國經濟不可持續在於這些投資的錢是從中共國有銀行來的,所以,如果國有銀行不行了,那麼這場高增長的「盛宴」就散席了。
中共國有銀行資金相當一部分來自中國老百姓。中國老百姓不敢消費,把錢都存到銀行裡去了。而這些錢經銀行之手被轉給了地方政府和房地產開發商。
另一部分來自外資銀行,而這部分資金早已發生危機。2011年11月15日,中國建設銀行發布公告,美國銀行於11月11日和14日以協議轉讓方式向幾家機構投資者轉讓約104億股建行H股股份。此次轉讓後,美國持有的股份佔建行總股本的份額由2008年的19.13%下降至0.86%。這樣對比下來,美國銀行等於完全離場了。
中共官方對此回應稱,減持主要由於美銀對全球29家系統重要性銀行提高核心資本率所致。這29家銀行將被要求額外增加1%至2.5%的資本金,包括美國銀行在內的8家入圍大型銀行將可能需要提高核心資本充足率到9%以上。
中共官方這個說法根本靠不住,李嘉誠、淡馬錫、英國蘇格蘭皇家銀行、瑞士銀行都減持了中國銀行。
摩根大通銀行和德意志銀行都減持了農業銀行,高盛和摩根大通銀行都減持了工商銀行。要知道,摩根士丹利的核心資本充足率為13.1%,英國蘇格蘭皇家銀行為11.3%,高盛為12.1%,摩根大通銀行為9.9%,沒有一個不在9%以上的。
郎咸平還警告說:「應該明白一個道理,經濟週期不比季節週期。對於季節週期,冬天來了,春天就不遠了。可是經濟寒冬之後,卻可能又進入另一個冰河期。」
来源:大紀元
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