謝國忠:通脹引發北非動盪
食品價格已經處於高位,但卻仍在漲價;負面新聞傳播起來非常容易,以後還會更容易:兩者結合造成的社會影響是爆炸性的。目前北非地區因通脹造成的革命,給兔年的世界敲響了警鐘。
現時代的全球經濟,掌控在一群迷信財政刺激的人手裡。而財政刺激的「高招」,就是通過資產價格的通脹,暫時性的提高需求。在寬鬆的貨幣政策只是造成資產價格的通脹,而沒有造成CPI上升的時期,這看起來像是天上掉餡餅的好事兒。
今天在突尼西亞和埃及爆發的社會動盪,有著深刻的社會和政治根源,但是直接引發動盪的,卻是通貨膨脹。就在美聯儲開始大談第二輪量化寬鬆貨幣政策的同時,聯合國糧農組織公布的食品價格指數躥升了三分之一。北海布倫特原油期貨價格的漲幅也與之大致相當。人們可以自然而然的聯想到,這樣的價格走向意味著,人們預期會出現更為寬鬆的貨幣政策。埃及是個失業率很高的國家,有40%的埃及人平均每天的生活支出不足兩美元,這麼大規模的食品價格上漲肯定會造成巨大的社會後果——當人們吃不飽的時候,就沒有什麼理由安於現狀了。
蔓延北非的動盪之火,可能只是通脹造成更大規模社會混亂的先兆。糧食價格指數已經達到了歷史最高,但大米價格卻還只有2008年高峰價位的一半,有可能是東亞各國政府動用戰略儲備平抑米價。但這種調控出來的價格又能維持多久?政府支持不下去時,米價就會漲到目前水平的兩倍乃至三倍,到時以大米為主食的亞洲可能也會出現亂象。
北非民眾率先爆發,是因為這些國家缺乏足夠的貿易和投資渠道,因而沒能從全球通脹的進程中間獲得多少收益。這些國家的失業狀況都很嚴重,通脹給其造成的痛苦也更為強烈,因為食品支出在他們的生活中佔到更大比重。其實,世界上有很多人都處於類似的窘境中,甚至包括一些發達國家也不例外。壓力積累到一定程度,社會矛盾就可能激化。
世界範圍內,各主要國家的央行都史無前例的維持接近於零的利率,但遊戲規則沒有改變,依然是鼓勵投機者推高資產價格,然後等待財富效應發揮作用,促使實體經濟利潤率上升,然後資產價格上升也有了現實基礎。過去十年,美國依靠持續增長的消費實現了經濟增長。很多人都奇怪,那些已經負債纍纍的美國居民是怎麼支撐那麼大的消費增長幅度的。其奧妙在於:讓他們手中的資產持續升值。
任何泡沫都有破裂的一天。災難在2008年就發生了,然後政策制定者別無選擇,只能繼續製造泡沫。的確,他們成功地轉移了部分泡沫,從西方地產市場轉移到其他資產類型裡面,其中包括新興國家資產市場。全球股市從危機中的最低點逐漸攀升,市值已經上漲了一倍,創造了300萬億的紙面財富。
泡沫破裂並不能阻止貨幣的濫發,反而會讓這一狀況更加惡化。發展中國家的社會動盪,也可能不會改變這一趨勢。
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