風災「沖」擊大盤有限 高點上看7500點
作者:陳鑫
發表:2009-08-16 20:07
莫拉克颱風造成南臺灣山河變色,投資人擔心受挫的臺灣經濟,恐對台股造成威脅,但是本週周線不僅收紅,並且重回7000點,收在7069點;ING投信投資管理處執行副總黃媺芸表示,賑災和重建都是消費商機所在,
颱風影響並非全然負面,尤其本週台股受風災影響不大,投資人無須過度擔心。預估隨著進入第3季消費旺季,9月以前仍有持續上攻機會,指數高點仍可望來到7500點。
中南部受颱風重創仍是一片滿目瘡痍,不過台股本身基本面可期,黃媺芸表示,隨著季報公布與法說會的召開,從上游晶圓代工、封裝測試到下游的電子組裝產業,關注焦點仍在緊接而來進入旺季的表現,以及10月Windows7推出的影響,目前所得到訊息大多數比市場原先預期更好。
由於股市向來反映對未來的預期,黃媺芸指出,接下來的觀察重點,仍在於第3季及第4季的季度表現,乃至於對明(99)年成長的看法。
歐美逐漸進入消費旺季,投資人均相當關心其復甦情況,黃媺芸指出,目前由各家廠商所看到的產業能見度屬於溫和成長的狀態,意即傳統旺季不至於缺席。根據過去經驗,第3季的成長率平均約為15%,今(98)年第3季也是如此的水平;第4季則預估將是持平的情況。
至於明年的經濟表現,黃媺芸分析,由於在2008年9月雷曼事件後景氣陷入急凍,因此今年9月以後公布的經濟數據或是企業獲利,以年增率的角度而言都會相當亮麗,並可望延續至明年上半年。
黃媺芸認為,在今年獲利成長預估不變的情況下,若以股價淨值比1.8倍的水平來看,指數高點在7500點的位置仍屬合理,因此隨著市場逐漸反映第3季產業能見度提高,大盤在9月初以前仍有持續上攻的機會。
投資策略上,黃媺芸建議,現階段可先採取短線進出的方式,在7000點以下逢低介入,並在指數接近7500點時分批賣出;不過由於明年企業獲利預估仍有15-25%的成長空間,加上臺灣又具有兩岸政策利多的加持,因此大盤若在第4季出現適度拉回,建議投資人要把握時機進場,為長線布局。
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至於明年的經濟表現,黃媺芸分析,由於在2008年9月雷曼事件後景氣陷入急凍,因此今年9月以後公布的經濟數據或是企業獲利,以年增率的角度而言都會相當亮麗,並可望延續至明年上半年。
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投資策略上,黃媺芸建議,現階段可先採取短線進出的方式,在7000點以下逢低介入,並在指數接近7500點時分批賣出;不過由於明年企業獲利預估仍有15-25%的成長空間,加上臺灣又具有兩岸政策利多的加持,因此大盤若在第4季出現適度拉回,建議投資人要把握時機進場,為長線布局。
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