蔣介石在美國朝野中名聲不佳。為了爭取美國不支持蔣，對中共採取友好立場，毛制定了"中立美國"的政策。聲稱中共只是溫和的農村改革者，不是要搞共產主義，完全可以跟美國合作。
一九四四年，羅斯福曾派觀察組去延安。美國人剛到，毛就在八月十二日對蘇聯聯絡員孫平說："我們在考慮改變黨的名字，不叫"共產黨"，而叫別的什麼。這樣形勢會對我們更有利，特別是在跟美國的關係上"。莫斯科馬上和毛唱起了同一調子。八月下旬，莫洛托夫對當時在蘇聯的赫爾利將軍說，在中國，"有人稱他們為" 共產黨人"，實際上他們跟共產主義一點關係也沒有。他們不過是不滿自己的經濟狀況，只要經濟狀況一改善，他們馬上就會忘了他們是共產黨。蘇聯政府與這樣的 "共產主義分子"毫無關係。"莫斯科跟毛唱的雙簧欺騙了很多美國人。他們哪裡知道，就在毛跟美國拉關係時，他反覆告誡中共幹部，說這"只是在對蔣鬥爭中的一種策略"。
毛的策略也蒙住了杜魯門總統的遣華特使馬歇爾。馬歇爾一九四五年十二月來華，使命是停止內戰。二十年代他曾在中國服務過，討厭蔣介石，討厭蔣的親戚們的腐敗。中共說他們跟美國相似之處甚多，這使他特別動心。他跟周恩來第一次見面，周就奉承他說中共"期望美國式的民主土。一個月後，周又說毛喜歡美國更勝於蘇聯，並告訴馬歇爾："有這麼一個小故事，說了您或許有興趣。最近有傳言說毛主席要訪問蘇聯，毛主席聽說後大笑，半開玩笑地說如果他真有機會出國的話，他想去的倒是美國。"馬歇爾完全當真，並把這番話轉述給杜魯門。
馬歇爾一九四六年三月四日至五日訪問延安。為了把一切都控制得天衣無縫，毛連兒子都送下鄉去。
毛對毛岸英說，這是為了讓他學習農活和中國習慣。但真正的原因是毛岸英會講英語，毛怕他跟馬歇爾等人交談。在延安的美國人對毛岸英很感興趣，一次星期六晚間跳舞會上，毛介紹毛岸英認識了美聯社記者羅德里克，羅就在舞場邊上採訪了他。據毛岸英說："訪問記翻譯成中文，要我過目後發稿。" 毛岸英請父親看。"不料父親並沒有細看，就把稿子揉成一團，還嚴厲地批評了我"，"怎能對外國記者隨便發表談話？！"毛岸英在斯大林的蘇聯長大，不是不熟悉管束，但對毛控制的嚴厲，他仍然全無思想準備。毛對他不放心。
馬歇爾向杜魯門報告說："我跟毛澤東作了一次長談，我坦率得不能再坦率了，他沒有表現任何不滿，向我擔保盡其所能合作。"馬歇爾稱在東北的"共產黨勢力比烏合之眾強不了多少""從延安大本營跟[東北)當地共產黨聯繫簡直就辦不到。"其實，延安跟東北局和在東北的幾十萬大軍天天都有長電來往。
馬歇爾為毛的成功作出了關鍵貢獻。一九四六年晚春，當毛的軍隊在東北全面潰敗時，馬歇爾給蔣介石施加了決定性的壓力，迫使蔣介石停止在東北追擊中共。馬歇爾威脅蔣介石說，如果繼續追擊，美國就不再幫他運部隊去東北了。五月三十一日，馬歇爾甚至寫信給蔣，稱這事關係到他本人的榮譽："在目前政府軍在東北繼續推進的情況下，我不得不重申：事情已經到了這樣一個關頭，即我本人的立場是否正直成了嚴重問題。因此，我再次向您要求，立即下令政府軍停止推進、打擊、或追趕[中共)"。措辭如此強硬嚴峻，蔣介石不得不屈服，答應停火十五天。這個決定，使毛絕處逢生。他剛於六月三日被迫同意放棄北滿重鎮哈爾濱。一得到停戰令的消息，毛在五日至少兩次發電東北追改部署："周電稱，蔣已允馬停戰十天談判，請東北局堅守哈爾濱......至要至要。""保持松花江以北地區於我手中，尤其保持哈市。"轉折點就這樣到了。
在東北的中共官兵，包括林彪在內，都說蔣介石停止向松花江北推進是大大的失策。蔣介石只要窮追猛打，至少能阻止中共在蘇聯邊境建立鞏固的北滿根據地，切斷中共與蘇聯的鐵路運輸線，使蘇聯重型武器不可能運進來裝備中共。
蔣介石答應停火十五天之後，馬歇爾又再施加壓力，要蔣把停火期延長為四個月--甚至把整個北滿讓給中共。重開戰火意味著跟馬歇爾直接衝突，蔣在日記裡寫道，這時的馬歇爾，已是"態度暴躁異常"。
蔣介石被馬歇爾逼得焦頭爛額時，又接到杜魯門總統的嚴厲警告。七月中旬，兩名反蔣知識份子李公樸、聞一多在國民黨統治的昆明被殺。美國民意測驗立刻顯示，只有百分之十三的人贊成繼續援蔣，百分之五十的人要求‘不介入'。八月十日，杜魯門寫信給蔣介石，聲色俱厲地提到這兩樁暗殺，說美國人民對這樣的事"深惡痛絕"，威脅說如果和談沒有進展，他只好重新考慮美國對蔣政權的態度。
在這樣的壓力下，蔣介石在東北的停火繼續了下去。蔣的親信陳立夫對張戎女士說，他不贊成蔣的做法，勸蔣"像西班牙的佛朗哥，反共就是要反到底。打打談談，談談打打，沒用。"但是蔣離不開美國。整個內戰中，美國給了他三十億美金的援助，其中十六億撥款，約八億五千萬是武器援助。
東北的停火使毛得以在北滿建立了橫一千公里，縱五百公里，面積比德國還大的根據地。毛把這塊地盤比作舒適的"沙發"--背靠蘇聯，兩臂有北朝鮮、外蒙古作依托。
停火的四個月使中共有了充裕的時間整頓部隊，包括整編原滿洲國的二十萬軍隊。凡是信不過的被通通"清洗"。據中共的《東北三年解放戰爭軍事資料》透露：這三年中"逃亡清洗可能有十五萬人"幾乎快趕上"戰死、失蹤、被俘、醫院中死去和殘廢等"的總數：十七萬二干四百五十四人。
整頓的重要內容是辦"訴苦大會"，由中共幹部帶頭，當兵的一個個上臺去訴本人和家庭之苦。他們大多數出身於貧苦農民，目不識丁，因為忍飢挨餓，有一肚子苦水。痛苦往事被勾了起來，大會上男子漢們哭得像淚人兒一般。黨告訴那群哭得死去活來的當兵的，他們的苦都是蔣介石政府造成的，他們要"向蔣介石報仇"。親歷者說，這類訴苦真是立竿見影："一場訴苦會下來，一個個抽抽噎噎的......那顆心已經是共產黨的了。"這樣的魔力，正常冷靜心態下的人們，會覺得不可思議。
與政治上洗腦齊頭併進的是軍事訓練。蘇聯人起的作用舉足輕重。中共第一支部隊進入東北時，看上去不像正規隊伍，也不會使用現代化武器，蘇軍還以為他們是土匪。停火期間，蘇聯人開辦了十六所空軍、炮兵、工程兵等軍事學校。中共軍官還到蘇聯去培訓，有的去蘇軍控制區旅順、大連。旅大也成了在南滿被打散的中共部隊和幹部避難、休整、受訓的集中地。
莫斯科為毛提供的武器包括繳獲日本人的九百架飛機、七百輛坦克、三干七百多門各種大炮、將近一萬二千挺機關鎗、一支頗具規模的松花江小艦隊，還有無數步槍、高射機槍、裝甲車。北朝鮮是日本的重要軍火庫，那裡的軍火都給了毛，足足裝了兩千多車皮。還有更多的日本軍火從外蒙古運到。蘇聯製造的武器也來了，外加蘇德戰場上繳獲的德國武器，上面的德文被銼掉，中共宣稱它們是美國製造，從"蔣介石運輸大隊長"那裡繳獲來的。
中共從蘇聯秘密接收了數萬日本戰俘，他們在把中共軍隊訓練成強大作戰機器上功不可沒。是他們軟中共怎樣使用日本武器，怎樣保養、維修這些武器。是他們創建了中共的空軍，由日本飛行員做教練。數千訓練有素的日本醫護人員悉心治療護理中共傷病員，流過血的中共老人至今提起來還非常感激。
特別值得一提的是北朝鮮。中共從那裡不僅得到了軍火，而且得到了一支由日本加蘇聯訓練的二十萬人的強悍軍隊。北朝鮮與東北有八百公里邊境線，中共把它稱為"我們隱蔽的後方"。一九四六年六月中共被國民黨趕著跑時，大量傷病員、後勤人員和戰略物資轉移到這裡。國民黨佔領東北中部，把中共軍隊斷開後，北朝鮮成了溝通北滿與南滿的走廊，也是連接關外與關內根據地，尤其是戰略要地山東的要道。為了協調這張龐大的轉運網，中共在平壤和北朝鮮的四個港口設立了辦事處。
斯大林的貢獻還不止這些。一九四六年下半年，蘇聯鐵路專家組開始修復東北鐵路。一九四八年六月，斯大林派前鐵道部長科瓦廖夫來華總領全面修復工作。蘇聯人共修復了一萬多公里的鐵道線，一百二十座橋樑，使得中共能夠快速運輸大部隊和蘇聯重型武器，得以在那年秋天攻打大城市。
蘇聯、北朝鮮、外蒙古對中共的這一切援助都是在絕對保密的狀態下進行的。中共用各種辦法掩蓋它，毛特意命令林彪從黨內秘密文件裡"刪去"展開背靠朝鮮、蘇聯、外蒙、熱河的根據地"一句"。並說莫斯科的宣傳機器說蘇聯援助毛的傳言"是徹頭徹尾的謊言"。事實上，中共聲稱打蔣介石靠"小米加步槍"，才是貨真價實的謊言。
東北停火時，蔣的軍事力量仍遠遠優於中共。國民黨軍隊有四百三十萬人，中共只有一百二十七萬。蔣把中共軍隊趕出了關內的大部分城市，和幾乎整個長江流域。毛在所有這些戰區裡，一再堅持要部隊奪取和保衛大城市，都遭到失敗。在華北，有"三路四城"之戰(指奪取三段鐵路，及保定、石家莊，太原、大同四大城市)。在華東，毛指示向蔣介石剛恢復的首都南京挺進，說這個計畫"並不冒險"。
挫折一個接一個，毛毫不灰心，他有把握贏得最後勝利，因為他有北滿這個"沙發 "。一九四六年十月，當蔣介石重新進攻時，中共已利用四個月停火把 "沙發"建成了。在蘇聯的援助下，那年冬天，國共雙方惡仗不斷。國民黨發現他們的對手今非昔比，裝備大大改善。中共軍隊總指揮林彪的軍事才能得以發揮，打起仗來"又狠又刁"。在攝氏零下四十度的天氣裡，他的部隊日夜臥在冰雪地裡打伏擊。據親身經歷者推測"凍死凍傷總數，當在十萬人以上。"幾番大戰下來，國民黨在東北黑土地上的主動權，遂告易主。
一九四七年一月，馬歇爾離華，美國調停宣告失敗。美國開始認真援蔣，但為時已晚。中共二十多年來孜孜以求的"打通蘇聯"，已經大功告成，而且是在美國人的幫助下實現的。毛澤東在全國的勝利只是時間早晚問題。
