納瓦萊斯變成動物時，經常是狗的樣子。（圖片來源：Adobe Stock）
阿比戈爾是一名英文老師，他住在墨西哥，長久以來，知道很多外國人都不了解墨西哥的文化，尤其是一些無法解釋的超自然現象，那些出現在民俗傳說中的存在。在學校裡，本地學生討論這樣的話題是很正常的，有些老師也會向其他人分享自身的經驗，於是阿比戈爾決定在課堂中加入關於超自然現象的討論，這會放在以對話為主題的課堂活動中。當阿比戈爾實施這項主題後，如同他預期中的一樣，學生對於課堂的參與度提升了，幾乎每個人都將自己的經歷分享出來，讓整個課程變得既有趣，又有效，於是他在之後繼續進行這樣的活動，因此從學生那裡聽說了更多的故事。
在一次對話主題的課堂中，阿比戈爾一如既往聽到了許多關於靈魂的故事，但也聽見一些意想不到的事情。許多人都遇見了「納瓦萊斯」這種生物，有些同學是親身經歷，有些同學則是從朋友或親戚那裡聽說的，他們說納瓦萊斯是一種能從人類變成動物，或是從動物變成人類的生物。同學們關於納瓦萊斯的遭遇狀況幾乎是相同的，當事人在事發時的晚上玩得十分愉快，他們可能是剛參加一場聚會，或是在住家外面，然後遇上有個人來找麻煩，樣貌特徵大多是一個想要來偷東西或是打架的醉漢，當他感覺到威脅以後，就會改變自己的身體形狀，能夠變化成動物的姿態，通常會變成一隻狗。
關於納瓦萊斯單單一、兩件案例，而是許多人的真時遭遇，讓阿比戈爾倍感震驚，因為這不是網路或電視上的懸疑節目，而是一群前途優秀的學生，日後通常都是成為一名工程師。在阿比戈爾的教學經驗裡，他也會去公司教學，因此他有機會接觸到來自不同背景的學生，讓他們互相討論這個主題。其中有一位學生告訴他，有一名朋友親眼看見納瓦萊斯從人變成狗的過程，受到巨大的驚嚇，之後的三天都說不出任何一句話。
在墨西哥這個國家中，那些神秘的超自然生物正在活躍著，而大部分關於納瓦萊斯出沒的地區，發生在瓦哈卡、格雷羅和韋拉克魯斯州等地。
